在3G牌照发放前夕，更多的人士比较关注牌照的发放时间等，而我们认为此时更值得研究的是国外3G运营商的成功经验，以备国内3G运营商开展3G业务时有所参考借鉴。本报告正是基于长期跟踪、深入研究国外十家开展3G业务的运营商的基础上，提出了中国可能的3G运营商的发展策略。

本报告第一部分（前十章）从运营商公司背景、3G网络策略、3G业务分类、3G用户发展和产业链角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、KTF、Vodafone、和黄、T-Mobile、Orange、Cingular-AT&T和Telstra十家国外3G运营商。

第二部分（十一章）在此基础上，采用标杆分析法，将此十家运营商分为“产业驱动者”、“国际市场开拓者”、“市场领先者”和“市场跟随者”四类，综合分析其可借鉴之处和教训。

第三部分（十二章）通过对中国市场上5+1个电信运营商网络、资金、技术、业务和用户等方面的实力综合分析，结合相关政策环境，做出了3G牌照发放方式的判断。

第四部分（十三章）基于对中国3G牌照发放方式的判断，通过对中国可能的3G运营商的SWOT分析，结合对国外十家3G运营商的研究，提出了相应的网络建设策略、业务发展策略、用户发展策略和产业链合作策略。

研究发现：

－ 运营商多根据现有网络特征选择3G标准，以使得网络平滑过渡。

－ 网络建设策略方面，初期运营商多采用采用“孤岛式”建设方案，中后期则全面覆盖。

－ 业务发展策略方面，根据自身资源主要发展高质量语音业务和移动数据业务，但移动数据业务是主要发展趋势。另外，明确的品牌策略和采用3G数据卡也是重要的业务发展策略。

－ 用户发展策略方面，多数运营商采取低价策略和根据用户特征细分市场策略。

－ 产业链合作策略方面，重点解决3G终端这一瓶颈，但由于对终端厂商的影响力不同，所以终端厂商的合作紧密程度有差异；在SP的合作中，激励SP的积极性，鼓动业务创新。

中国可能的3G运营商发展建议：

－ 选择能够实现网络平滑过渡的3G标准，根据自身网络特征，选择合适的网络检测策略。

－ 整合现有业务，明确品牌定位，初期以高质量语音业务为主，逐步发展移动数据业务。

－ 根据用户特征和现有资源，进一步细分市场；对移动数据业务采取灵活的资费策略。

－ 整合产业链，激励设备商、终端厂商、SP的积极性，从网络规划、建设直到业务、产品开发各方紧密合作。

报告目录

第一章 NTT DOCOMO 15

1.1 公司背景及3G发展历程 15

1.1.1 公司背景 15

1.1.2 3G发展历程 15

1.2 3G网络建设 16

1.2.1 网络建设现状 16

1.2.2 网络建设策略 17

1.3 3G业务发展 17

1.3.1 业务分类 17

1.3.2 财务指标表现 19

1.3.3 业务增长点 19

1.3.4 业务发展策略 20

1.4 3G用户发展 21

1.4.1 用户规模及增长趋势 21

1.4.2 用户ARPU值变化 22

1.4.3 用户发展策略 23

1.5.1 终端合作策略 25

1.5.2 SP合作策略 26

第二章 KDDI 28

2.1 公司背景及3G发展历程 28

2.1.1 公司背景 28

2.1.2 3G发展历程 28

2.2 3G网络建设 29

2.2.1 网络建设现状 29

2.2.2 网络建设策略 29

2.3 3G业务发展 31

2.3.1 业务分类 31

2.3.2 财务指标表现 32

2.3.3 业务增长点 33

2.3.4 业务发展策略 33

2.4 3G用户发展 37

2.4.1 用户规模及增长趋势 37

2.4.2 用户ARPU值变化 39

2.4.3 用户发展策略 40

2.5 产业链合作策略 42

2.5.1 终端合作策略 42

2.5.2 SP合作策略 42

第三章 SKT 44

3.1 公司背景及3G发展历程 44

3.1.1 公司背景 44

3.1.2 3G发展历程 44

3.2 3G网络建设 45

3.2.1 网络建设现状 45

3.2.2 网络建设策略 46

3.3 3G业务发展 46

3.3.1 业务分类 46

3.3.2 业务增长点 49

3.3.3 财务指标表现 50

3.3.4 业务发展策略 50

3.4 3G用户发展 51

3.4.1 用户规模及增长趋势 51

3.4.2 用户ARPU值变化 52

3.4.3 用户发展策略 53

3.5 产业链合作策略 54

3.5.1 终端合作策略 54

3.5.2 SP合作策略 55

第四章 KTF 56

4.1 公司背景及3G发展历程 56

4.1.1 公司背景 56

4.1.2 3G发展历程 56

4.2 3G网络建设 56

4.2.1 网络建设现状 56

4.2.2 3G网络建设策略 57

4.3 3G业务发展 57

4.3.1 业务分类 57

4.3.2 业务增长点 62

4.3.3 财务指标表现 63

4.3.4 业务发展策略 64

4.4 3G用户发展 65

4.4.1 用户规模及增长趋势 65

4.4.2 用户ARPU值变化 67

4.4.3 用户发展策略 68

4.5 产业链合作策略 69

4.5.1 终端合作策略 69

4.5.2 SP合作策略 69

第五章 VODAFONE 70

5.1 公司背景及3G发展历程 70

5.1.1 公司背景 70

5.1.2 3G发展历程 70

5.2 3G网络建设 71

5.2.1 网络建设现状 71

5.2.2 网络建设策略 71

5.3 3G业务发展 73

5.3.1 业务分类 73

5.3.2 业务增长点 74

5.3.3 财务指标表现 74

5.3.4 业务发展策略 74

5.4 3G用户发展 77

5.4.1 用户规模及增长趋势 77

5.4.2 用户ARPU值变化 77

5.4.3 用户发展策略 80

5.5 产业链合作策略 82

5.5.1 终端合作策略 82

5.5.2 SP合作策略 82

第六章 和黄 83

6.1 公司背景及3G发展历程 83

6.1.1 公司背景 83

6.1.2 3G发展历程 84

6.2 3G网络建设 85

6.2.1 网络建设现状 85

6.2.2 网络建设策略 86

6.3 3G业务发展 88

6.3.1 业务分类 88

6.3.2 业务增长点 89

6.3.3 财务指标表现 90

4.3.4 业务发展策略 91

6.4 3G用户发展 95

6.4.1 用户规模及增长趋势 95

6.4.2 用户ARPU值变化 95

6.4.3 用户发展策略 96

6.5 产业链合作策略 98

6.5.1 终端合作策略 98

6.5.2 SP合作策略 99

第七章 T-MOBILE 100

7.1 公司背景及3G发展历程 100

7.1.1 公司背景 100

7.1.2 3G发展历程 100

7.2 3G网络建设 101

7.2.1 网络建设现状 101

7.2.2 网络建设策略 101

7.3 3G业务发展 102

7.3.1 业务分类 102

7.3.2 业务增长点 103

7.3.3 财务指标表现 103

7.3.4 业务发展策略 103

7.4 3G用户发展 104

7.4.1 用户规模及增长趋势 104

7.4.2 用户ARPU值变化 104

7.4.3 用户发展策略 105

7.5 产业链合作策略 105

7.5.1 终端合作策略 105

7.5.2 渠道合作策略 106

7.5.3 SP合作策略 106

第八章 ORANGE 107

8.1 公司背景及3G发展历程 107

8.1.1 公司背景 107

8.1.2 3G发展历程 107

8.2 3G网络建设 108

8.2.1 网络建设现状 108

8.2.2 网络建设策略 109

8.3 3G业务发展 109

8.3.1 业务分类 109

8.3.2 业务增长点 110

8.3.3 财务指标表现 110

8.3.4 业务发展策略 110

8.4 3G用户发展 112

8.4.1 用户规模及增长趋势 112

8.4.2 用户ARPU值变化 112

8.4.3 用户发展策略 113

8.5 产业链合作策略 113

8.5.1 终端合作策略 113

8.5.2 SP合作策略 114

第九章 CINGULAR-AT&T 115

9.1 公司背景及3G发展历程 115

9.1.1 公司背景 115

9.1.2 3G发展历程 115

9.2 3G网络建设 116

9.2.1 网络建设现状 116

9.2.2 网络建设策略 117

9.3 3G业务发展 117

9.3.1 业务分类 117

9.3.2 财务指标表现 119

9.3.3 业务增长点 121

9.3.4 业务发展策略 121

9.4 3G用户发展 123

9.4.1 用户规模及增长趋势 123

9.4.2 用户ARPU值变化 124

9.4.3 用户发展策略 124

9.5.1 终端合作策略 126

9.5.2 SP合作策略 127

第十章 TELSTRA 128

10.1 公司背景及3G发展历程 128

10.1.1 公司背景 128

10.1.2 3G发展历程 128

10.2 3G网络建设 129

10.2.1 网络建设现状 129

10.2.2 网络建设策略 129

10.3 3G业务发展 130

10.3.1 业务分类 130

10.3.2 财务指标表现 133

10.3.3 业务增长点 133

10.3.4 业务发展策略 134

10.4 3G用户发展 134

10.4.1 用户规模及增长趋势 134

10.4.2 用户ARPU值变化 135

10.4.3 用户发展策略 135

10.5 产业链合作策略 136

10.5.1 终端合作策略 136

10.5.2 SP合作策略 136

第十一章 10大3G运营商发展启示 137

11.1 10大3G运营商分类 137

11.1.1 以NTT DoCoMo为代表的“产业驱动者” 137

11.1.2 以和黄为代表的“国际市场开拓者” 138

11.1.3 以KDDI为代表的“市场领先者” 138

11.1.4 以Vodafone为代表的“市场跟随者” 138

11.2发展过程中可借鉴之处 139

11.2.1 初期网络建设策略 139

11.2.2 3G 业务策略 140

11.2.3 3G 终端策略 142

11.3 发展过程应避免之处 143

11.3.1 网络的非平滑过渡 143

11.3.2 业务提供局限于面向手机终端 143

第十二章 中国3G牌照发放方式分析 144

12.1 可能的几种3G牌照发放方式 144

12.2 博通智信认为3G牌照趋于3张 146

第十三章 可能的3G运营商发展策略研究 148

13.1 中国移动 148

13.1.1 发展3G业务SWOT分析 148

13.1.2 网络建设策略 151

13.1.3 业务发展策略 152

13.1.4 用户发展策略 153

13.1.5终端合作策略 153

13.1.6 SP合作策略 154

13.2 中国电信 154

13.2.1 发展3G业务SWOT分析 154

13.2.2 网络建设策略 156

13.2.3 业务发展策略 158

13.2.4 用户发展策略 158

13.2.5终端合作策略 159

13.2.6 SP合作策略 159

13.3中国联通（中国网通） 160

13.3.1 发展3G业务SWOT分析 160

13.3.2 网络建设策略 162

13.3.3 业务发展策略 162

13.3.4 用户发展策略 163

13.3.5 终端合作策略 164

13.3.6 SP合作策略 164

图表目录

图1-1：NTT DOCOMO 历年FOMA 用户数情况 23

图1-2: DOCOMO终端销售渠道模式 27

图2-1： 2002年－2004年AU资本费用变化 31

图2-2: KDDI通用平台与数据应用门户的体系图 38

图2-3： 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA1X用户数 39

图2-4: 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA1X WIN用户数 39

图2-5： 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA 1X数据业务ARPU 41

图3-1：2002-2004年SKT财务表现 51

图3-2：2003年第一季度－2004年第四季度SKT用户数 52

图3-3：2003年第一季度－2004年第四季度SKT JUNE和EV－DO用户数 53

图3-4：2003年第一季度－2004年第四季度SKT用户ARPU 54

图4-1：KTF移动用户增长趋势 67

图4-2：KTF3G用户增长趋势 67

图4-3：2003－2005年第一季度KTFCDMA1X数据业务ARPU 68

图4-4：2003－2005年第一季度KTF的ARPU变化 69

图5-1：德国VODAFONE用户ARPU变化 79

图5-2：意大利VODAFONE用户ARPU变化 79

图5-3：英国VODAFONE用户ARPU变化 80

图5-4：西班牙VODAFONE用户ARPU变化 80

图6-1：和黄3G移动通信网络覆盖情况 87

表1-1：DOCOMO的FOMA网络演化 17

表1-2：FOMA业务分类 18

表1-3：2004-2005年NTT DOCOMO收入增长趋势 20

表1-4：FOMA的分组数据资费标准 21

表1-5：NTT DOCOMO 的ARPU值变化趋势 23

表2-1：EZ 具体业务分类及应用 32

表2-2：EZ 2002年－2004年AU收入增长趋势 33

表2-3：EZ 2002年－2004年AU资本费用变化 33

表2-4：EZ WEB 用户数增长情况 40

表3-1：SKT的CDMA发展情况 46

表3-2：SKT CDMA2000 1X的发展情况 46

表3-3：NATE业务的具体服务 48

表3-4：JUNE业务的具体服务 50

表3-5：SKT的品牌架构 54

表4-1：KTF的业务品牌结构 60

表4-2：KTF各类数据与增值业务收入结构 64

表4-3：2002-2004年KTF的定制手机的性能 65

表4-4：KTF各年龄群用户数据与增值业务消费能力对比 69

表5-1：VODAFONE在部分国家的3G网络开通时间 72

表5-2：VODAFONE主要财务指标表现 75

表5-3：日本VODAFONE用户ARPU变化 81

表6-1：部分和黄3G国外子公司 85

表6-2：和黄3G发展历程 86

表6-3：2004年和黄在部分国家和地区ARPU 97

表6-4：2003年3月和黄资费与其它英国运营商资费的比较 98

表6-5：2003年6月和黄在英国的资费 98

表7-1：T-MOBILE的T-ZONES业务分类 103

表7-2：2003-2004年T-MOBILE财务指标表现 104

表7-3：2002－2004年T-MOBILE用户数增长 105

表7-4：2004年第三季度-2005年第二季度美国T-MOBILE ARPU 105

表8-1 ORANG定制的3G手机型号 115

表9-1：CINGULAR基于HSDPA的3G业务 120

表9-2：CINGULAR WIRELESS 2002年-2005年6月底用户数变化 124

表10-1：2004－2005年TELSTRA基础业务和增值业务收入 134

表10-2：2004－2005年用户规模变化 135

表11-1：NTTDOCOMO 的FOMA 业务覆盖及用户情况 140

表11-2：H3G 在各国的网络覆盖及ARPU 值情况 140

表11-3：英国主要移动运营商预付费业务价格比较 142

表11-4：NTTDOCOMO2G 与3G 数据业务资费比较 142

表12-1：3G牌照不同发放方式比较 146