编号：CNTTRTXZXNS-0401001     完成日期： 2004年10月

报告摘要

该报告包括以下几个部分的内容：

一、海外3G业务发展状况，主要集中在3G牌照发放、知识产权、业务发展的情况；

二、中国3G发展的最新动态，包括：政府部门对中国3G发展的态度、政策、第一阶段和第二阶段技术测试的进程；国内六大运营商对3G的态度、可能采取的演进策略、3G网络试验进展；国内外主要设备厂商针对中国3G市场产品研发的最新进展、合作联盟情况、SWOT分析；

三、3G趋势分析及预测，包括：3G牌照发放的分析预测、国内六大运营商的3G投资/网络容量/用户数/ARPU值的预测、3G设备市场格局预测。

四、建议。

观点提示

· 亚洲市场是目前3G发展最顺利的区域。

· 全球3G用户发展状况显示，CDMA2000制式的用户比WCDMA用户多，表现出较好的发展势头。

· 关于3G牌照，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通将于2005年左右各得到一张3G牌照。但是，随着铁通收归国资委管理，从国家整体利益出发，也不排除中国增发1张3G牌照的可能。

· 中国政府支持中国TD-SCDMA标准，可能对TD-SCDMA标准通过给予各种优惠政策来影响运营商的制式选择。同时，我们预测未来中国3G市场上TD－SCDMA的投资将占到15-25％的比例，因此，除其他四家，政府还可能给铁通发一张3G牌照，使用TD-SCDMA作为组网标准。

· 国内六大运营商和系统厂商开始配对进行第二阶段的3G技术测试，试验网包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种制式。

· 在3G投资中，我们认为，中国电信将在全国范围内建设一个全新的3G网络，因此投资规模最大，比中国网通的区域性3G网络投资要大。而中国联通的CDMA网络已经全部升级到CDMA 1X，因此在升级到3G的过程中将比中国移动的投资小。

· 国外电信设备商正加快与国内厂商合作的步伐。因为一方面，合作可以实现技术上的优势互补，对国外厂商在国内市场推广、取得政府支持等也会起到积极作用；国内厂商则通过合作达到加强技术实力、扩大海外市场、提高产品知名度的目的。

数据提示

报 告 摘 要 …………………………………………………………………………………………2

第一章 海外3G移动通信发展状况………………………………………………………………6

1.1 全球3G牌照发放状况……………………………………………………………………………6

1.1.1 北美地区………………………………………………………………………………………6

1.1.2 欧洲地区………………………………………………………………………………………6

1.1.3 亚洲地区………………………………………………………………………………………7

1.2 3G知识产权的概况  ……………………………………………………………………………9

1.2.1 WCDMA基本专利情况 …………………………………………………………………………9

1.2.2 CDMA 2000基本专利情况……………………………………………………………………10

1.2.3 TD-SCDMA基本专利情况 ……………………………………………………………………10

1.2.4 国内企业3G知识产权现状 …………………………………………………………………11

1.3 全球3G业务发展状况 …………………………………………………………………………12

1.3.1 WCDMA…………………………………………………………………………………………12

1.3.2 CDMA 2000……………………………………………………………………………………12

1.3.3 TD-SCDMA ……………………………………………………………………………………13

第二章 中国3G发展环境分析……………………………………………………………………16

2.1 政府相关政策分析 ……………………………………………………………………………16

2.2 MII的3G技术测试情况分析  …………………………………………………………………18

2.2.1 MII的第一阶段3G技术测试  ………………………………………………………………18

2.2.2 MII的第二阶段3G技术测试  ………………………………………………………………21

2.3 TD－SCDMA发展机会分析  ……………………………………………………………………24

2.3.1 TD-SCDMA产生的背景 ………………………………………………………………………24

2.3.2 TD-SCDMA的技术优势 ………………………………………………………………………24

2.3.3 TD-SCDMA产业机会分析 ……………………………………………………………………25

2.3.4 TD-SCDMA的阻碍因素分析 …………………………………………………………………25

2.4 未来3G牌照发放分析与预测 …………………………………………………………………25

第三章 中国3G移动通信发展运营商分析与预测 ……………………………………………27

3.1 2G与3G的产业链比较分析 ……………………………………………………………………28

3.2 3G网络建设周期分析 …………………………………………………………………………30

3.3 中国移动的3G发展策略 ………………………………………………………………………31

3.3.1 3G制式的选择 ………………………………………………………………………………31

3.3.2 3G测试进展 …………………………………………………………………………………31

3.3.3 3G网络演进策略 ……………………………………………………………………………32

3.3.4 3G投资预测 …………………………………………………………………………………32

3.3.5 3G网络容量预测 ……………………………………………………………………………33

3.3.6 3G用户发展预测 ……………………………………………………………………………33

3.3.7 3G业务ARPU值预测 …………………………………………………………………………34

3.4 中国联通的3G发展策略 ………………………………………………………………………35

3.4.1 3G制式的选择 ………………………………………………………………………………35

3.4.2 3G测试进展 …………………………………………………………………………………35

3.4.3 3G网络演进策略 ……………………………………………………………………………36

3.4.4 3G投资预测 …………………………………………………………………………………37

3.4.5 3G网络容量预测 ……………………………………………………………………………38

3.4.6 3G用户发展预测 ……………………………………………………………………………38

3.4.7 3G业务ARPU值预测 …………………………………………………………………………39

3.5 中国电信的3G发展策略 ………………………………………………………………………40

3.5.1 3G制式的选择 ………………………………………………………………………………40

3.5.2 3G测试进展 …………………………………………………………………………………40

3.5.3 3G网络建设方案 ……………………………………………………………………………41

3.5.4 3G投资预测 …………………………………………………………………………………42

3.5.5 3G网络容量预测 ……………………………………………………………………………42

3.5.6 3G用户发展预测 ……………………………………………………………………………43

3.6 中国网通的3G发展策略 ………………………………………………………………………44

3.6.1 3G制式的选择 ………………………………………………………………………………44

3.6.2 3G测试进展 …………………………………………………………………………………44

3.6.3 3G网络建设方案 ……………………………………………………………………………45

3.6.4 3G投资预测 …………………………………………………………………………………46

3.6.5 3G网络容量预测 ……………………………………………………………………………46

3.6.6 3G用户发展预测 ……………………………………………………………………………47

3.7 中国铁通和中国卫通 …………………………………………………………………………48

3.7.1 中国铁通 ……………………………………………………………………………………48

3.7.2 中国卫通 ……………………………………………………………………………………49

第四章 中国3G移动通信发展厂商分析与预测 ………………………………………………50

4.1 2G通信设备市场竞争格局分析………………………………………………………………50

4.1.1 GSM设备市场结构 …………………………………………………………………………50

4.1.2 CDMA设备市场结构…………………………………………………………………………51

4.1.3 2G设备市场特点  …………………………………………………………………………53

4.2 重点厂商点评…………………………………………………………………………………54

4.2.1 Ericsson  …………………………………………………………………………………54

4.2.2 Nokia ………………………………………………………………………………………58

4.2.3 Motorola……………………………………………………………………………………61

4.2.4 Siemens ……………………………………………………………………………………64

4.2.5 Nortel………………………………………………………………………………………66

4.2.6 Alcatel-SBell ……………………………………………………………………………69

4.2.7 华为  ………………………………………………………………………………………72

4.2.8 中兴…………………………………………………………………………………………76

4.2.9 大唐  ………………………………………………………………………………………79

4.2.10 UTStarcom…………………………………………………………………………………80

4.3 厂商间的合作联盟  …………………………………………………………………………81

4.4 未来3G通信设备市场竞争格局发展趋势 …………………………………………………83

第五章 我们的建议 ……………………………………………………………………………85

5.1 对运营商的建议 ……………………………………………………………………………85

5.1.1 中国移动 …………………………………………………………………………………86

5.1.2 中国电信 …………………………………………………………………………………86

5.1.3 中国联通 …………………………………………………………………………………86

5.1.4 中国网通 …………………………………………………………………………………87

5.2 对系统厂商的建议 …………………………………………………………………………88

5.3 对终端厂商的建议 …………………………………………………………………………90

图 目 录

图1 WCDMA基本专利分布情况 ……………………………………………………………………10

图2 CDMA2000基本专利分布情况  ………………………………………………………………11

图3 TD-SCDMA基本专利分布情况  ………………………………………………………………11

图4 中国3G频率分配情况  ………………………………………………………………………18

图5 中国运营商3G试验进展  ……………………………………………………………………28

图6 2G产业链模型  ………………………………………………………………………………29

图7 3G产业链模型  ………………………………………………………………………………29

图8 中国3G网络建设周期预测  …………………………………………………………………31

图9 中国移动3G设备投资预测  …………………………………………………………………33

图10 中国联通的3G设备投资预测 ………………………………………………………………38

图11 中国电信的3G设备投资预测 ………………………………………………………………43

图12 中国网通的3G设备投资预测 ………………………………………………………………47

图13 2000－2002年中国GSM网络容量  …………………………………………………………51

图14 2002年底中国GSM系统设备市场结构  ……………………………………………………51

图15 CDMA一期工程系统设备厂商中标比例 ……………………………………………………53

图16 CDMA二期工程系统设备厂商中标比例 ……………………………………………………53

图17 ERICSSON在中国3G市场的策略 ……………………………………………………………56

图18 NOKIA在中国3G市场的策略  ………………………………………………………………60

图19 MOTOROLA在中国3G市场的策略 ……………………………………………………………63

图20 SIEMENS在中国3G市场的策略  ……………………………………………………………66

图21 NORTEL在中国3G市场的策略 ………………………………………………………………68

图22 ALCATEL-SBELL在中国3G市场的策略  ……………………………………………………71

图23 HUAWEI在中国3G市场的策略 ………………………………………………………………74

图24 ZTE在中国3G市场的策略  …………………………………………………………………78

图25 3G厂商合作情况 ……………………………………………………………………………82

图26 中国3G设备市场格局变化 …………………………………………………………………85

表 目 录

表1 加拿大3G牌照拍卖情况 ………………………………………………………………………9

表2 欧洲主要国家3G牌照拍卖情况 ………………………………………………………………9

表3 亚州地区主要国家3G牌照拍卖情况 ………………………………………………………11

表4 全球3G商用状况 ……………………………………………………………………………16

表5 MII第一阶段WCDMA测试情况 ………………………………………………………………22

表6 MII第一阶段CDMA2000测试情况  …………………………………………………………24

表7 MII第一阶段TD-CDMA测试情况 ……………………………………………………………24

表8 MII第二阶段测试计划概况  ………………………………………………………………25

表9 MII第二阶段测试组合情况及基站规模  …………………………………………………25

表10 中国移动和厂商的3G实验网情况  ………………………………………………………34

表11 2005－2007年中国移动的3G网络容量预测  ……………………………………………36

表12 2003－2007年中国移动的3G用户数预测  ………………………………………………36

表13 2005－2007年中国移动的3G业务ARPU值预测  …………………………………………37

表14 2003年中国联通与厂商合作的EV－DO实验网情况  ……………………………………39

表15 2005－2007年中国联通的3G网络容量预测  ……………………………………………41

表16 2003－2007年中国联通的3G用户数预测  ………………………………………………41

表17 2005－2007年中国联通的3G业务ARPU值预测  …………………………………………42

表18 广州电信研究院IOT测试参加厂家情 ……………………………………………………43

表19 中国电信和厂商合作的3G实验网情况  …………………………………………………44

表20 2005－2007年中国电信的3G网络容量预测  ……………………………………………46

表21 2003－2007年中国电信的3G用户数预测  ………………………………………………46

表22 中国网通北京研究院的3G业务试验平台建立情况  ……………………………………47

表23 中国网通和厂商合作的实验网情况 ……………………………………………………48

表24 2005－2007年中国网通的3G网络容量预测 ……………………………………………49

表25 2003－2007年中国网通的3G用户数预测 ………………………………………………50

表26 中国联通CDMA工程建设情况 ……………………………………………………………54

表27 ERICSSON的3G产品状况 …………………………………………………………………57

表28 ERICSSON发展3G的SWOT分析 ……………………………………………………………60

表29 NOKIA的3G产品状况  ……………………………………………………………………61

表30 NOKIA发展3G的SWOT分析  ………………………………………………………………63

表31 MOTOROLA的3G产品状况 …………………………………………………………………64

表32 摩托罗拉在中国内地的3G相关部门设置 ………………………………………………65

表33 摩托罗拉发展3G的SWOT分析 ……………………………………………………………66

表34 SIEMENS的3G产品状况  …………………………………………………………………67

表35 SIEMENS发展3G的SWOT分析  ……………………………………………………………68

表36 NORTEL的3G产品状况 ……………………………………………………………………69

表37 NORTEL发展3G的SWOT分析 ………………………………………………………………71

表38 ALCATEL的3G产品状况  …………………………………………………………………72

表39 ALCATEL发展3G的SWOT分析  ……………………………………………………………74

表40 HUAWEI的3G产品状况 ……………………………………………………………………75

表41 华为3G研究部门 …………………………………………………………………………76

表42 HUAWEI发展3G的SWOT分析 ………………………………………………………………78

表43 ZTE的3G产品状况  ………………………………………………………………………79

表44 ZTE发展3G的SWOT分析  …………………………………………………………………81

表45 3G联盟情况 ………………………………………………………………………………84

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