编号：CNTTRTXZXFS-0606015 完成日期：2006年7月

随着技术的进步、新需求的攀升和话音业务市场的渐趋饱和，传统业务的ARPU正逐渐下降，现阶段电信运营商的基础网络建设已基本成型，创新业务、整合网络资源便成为当务之急，也成电信运营商和设备制造商谋求转变的突破口。中国面对即将到来3G，究竟该如何把握未来的移动通信业务变化趋势？如何打造企业自身的核心竞争力，如何建立业务盈利模式？如何对增值业务进行管理？这些问题在困扰着国内的电信运营商，同时也困扰着SP、设备制造商和一大批投资机构。

由于韩国3G运营一直走在世界的前列，不论是语音市场的增值业务如彩铃业务等，还是手机电视、手机音乐、手机游戏和手机定位等3G数据业务在韩国都发展的有声有色，2005年韩国移动数据收入为35.06亿美元，同比2004年增长了31%，占移动通信总收入的19.9%。新兴的数据业务和增值业务对移动整体收入增长贡献率最大，增加了用户对业务的使用粘性。韩国三大电信运营商SKT、KTF和LGT如何对3G增值业务进行开拓和创新，一直备受全球电信运营商的关注，许多来自欧洲、美国和亚洲的跨国公司都向韩国电信运营商寻求通信解决方案，用于它们的实际运营。而且SKT和KTF以其各自在3G运营和业务上的出色表现以及在CDMA技术上丰富的运营经验，已经开始了海外市场的电信运营，虽然我国与韩国的政策环境、管理制度颇有不同，但是在管理的具体实践和业务开展上，尤其是在两国的文化和消费方式上极为相似，又恰逢中国3G牌照发放前夜和2008年北京奥运会之际，韩国电信运营商的许多3G业务发展观念、策略和特有运营的经验是值得我们思考和借鉴的。

因此，本次研究的目的为：

1、 介绍和分析韩国3G移动业务市场发展情况；

2、 分析韩国3大电信运营商SKT、KTF和LGT的3G发展旅程、3G业务已取得业绩、3G业务发展情况和发展策略以及SKT和LGT各自的海外拓展。

3、 介绍和分析韩国重点3G移动业务——手机电视和移动音乐在韩国的发展情况、业务情况和其价值链分析。

研究内容

在本次研究中，我们根据中国电信运营商的实际情况结韩国三大运营商SKT、KTF和LGT在3G业务发展特色，选定了对韩国3G运营商业务发展以下几个方面进行研究：

● 韩国3G移动业务市场发展概述

● 韩国3G运营商——SKT

● 韩国3G运营商——KTF

● 韩国3G运营商——LGT

● 韩国重点3G移动业务分析

其中重点研究了韩国三大电信运营商SKT、KTF和LGT的3G业务发展情况和发展策略，以及对韩国重点3G业务——手机电视和移动音乐业务进行了分析研究。

研究主题 研究内容

1、韩国3G移动业务市场发展概述 研究韩国移动通讯发展、韩国3G移动通讯发展环境、韩国3G移动业务量及业务收入等基本情况

2、3G运营商SKT 研究韩国电信运营商SKT基本发展情况、3G运营已取得业绩情况、3G发展策略和业务发展情况以及海外拓展情况

3、3G 运营商KTF 研究韩国电信运营商KTF基本发展情况、3G运营已取得业绩情况、3G发展策略和业务发展情况以及海外拓展情况

4、3G运营商LGT 研究韩国电信运营商LGT基本发展情况、3G运营已取得业绩情况、3G发展策略和业务发展情况

5、韩国重点3G移动业务分析 研究韩国重点3G业移动业务——手机电视和移动音乐业务在韩国发展情况、业务分析以及对韩国手机电视和移动音乐业务价值链的分析

研究发现和结论

研究发现

1、截至到2005年年底，韩国移动互联网用户数已达3642.5万，占移动用户总数95%，其中使用手机上网的用户占到移动互联网用户的98.6%。在移动互联网用户中使用WAP和ME的用户增加了17%，而单纯使用手机短信息数据基本服务的用户减少了51%。

2、截止到2005年12月，韩国移动通信收入达176亿美元，比2004年增长了4%。增长速度与2004年持平。相对于移动通讯整体发展的缓慢，移动数据则一直保持了较高的发展速度，2005年韩国移动数据收入为35.06亿美元，同比2004年增长了31%，占移动通信总收入的19.9%。

3、2005年韩国电信运营商对移动通讯的整体投资额为25140亿韩元，同比2004年，减少了16%。但从韩国电信运营商对市场营销的整体开销来看，韩国三大电信运营商都加大了对营销的投资力度。SKT和KTF在2005年对WCDMA网络有较大规模的投资。

4、韩国手机电视DMB业务ARPU贡献率是普通3G业务的2－3倍，但由于终端价格较高、节目内容和收费等问题，DMB业务没有得到真正普及。

5、T-DMB业务免费对收费较高S-DMB业务有很大冲击，韩国政府对于T-DMB和S-DMB技术在韩国都采取积极推进的态度，对于海外市场韩国政府则首推更具广泛性的T-DMB技术。

6、2004年，韩国政府公布了“U-Korea发展战略”，在此基础之上运营商提出了“U-Music”即无所不在的音乐，并从2004年底开始推出无所不在的音乐品牌，这也标志着运营商在移动音乐价值链体系中统治地位的完全的确立。

关键结论

1、韩国电信市场的开放、私有化、解除管制方面相对其他国家比较早，因此运营商的竞争环境比较公平。韩国政府不断地放松对电信运营商的管制以及促进竞争，在价格管制方面，韩国没有实行政府定价，而是由企业定价，但是必须得到信息通信部的批准。这些正是韩国3G发展快的重要原因。

2、韩国用户对于移动语音业务的需求已趋于饱和，以及语音费用的不断降低，导致了在2005年韩国电信运营商语音收入增长速度缓慢。相反，以移动互联网为首的数据业务和增值业务正在成为韩国电信运营商的主要增长引擎，在数据业务中娱乐性业务对整个数据业务的贡献是最大的。

3、手机终端和销售渠道对于3G业务发展至关重要，也是韩国三大运营商3G发展策略中不可缺少的部分。

4、SKT和KTF的海外运营主要依靠咨询服务和产品销售进行海外拓展，通过咨询服务可以扩展其海外业务和加强国际漫游服务，而产品销售则可以更好地利用的现有资源和核心优势，以及在产品销售的过程中可以和合作伙伴建立起战略合作关系。

5、手机电视的价值链核心除电信网络运营商外还可能是传统的电视台或有线电视服务商，价值链主导权的差异也会对服务特点及市场规模等产生较大的影响。

6、 韩国的移动价值链最大的特点是移动运营商在价值链中起到主导作用，几乎能直接或间接控制除唱片公司以外的所有价值链环节。这也正是韩国移动音乐获得成功的主要原因。

目 录

1. 管理者摘要 7

1.1. 研究背景 7

1.2. 研究方法 8

1.2.1. 研究内容 8

1.2.2. 研究方法 9

1.3. 研究发现和结论 10

1.3.1. 研究发现 10

1.3.2. 关键结论 11

2. 韩国3G移动业务市场发展概述 13

2.1. 韩国移动通信发展概述 13

2.1.1. 韩国移动用户数发展 13

2.1.2. 韩国3G移动用户数发展 14

2.1.3. 韩国移动互联网用户发展 15

2.2. 韩国3G移动通信发展环境 16

2.2.1. 韩国移动通讯发展历程 16

2.2.2. 韩国3G 移动发展历程 18

2.3. 韩国3G移动业务收入及投资 19

3. SKT 22

3.1. SKT的3G发展概述 22

3.2. SKT的3G业绩分析 22

3.2.1. SKT用户量 22

3.2.2. SKT业务收入和投资 23

3.3. SKT的3G业务发展 28

3.3.1. NATE 29

3.3.2. June 31

3.3.3. MONETA 32

3.3.4. 卫星DMB服务 32

3.3.5. Telematics 34

3.3.6. BCP 34

3.4. SKT的3G策略分析 35

3.5. SKT的海外拓展 37

4. KTF 38

4.1. KTF的3G发展概述 38

4.2. KTF的3G业绩分析 38

4.2.1. KTF用户量 38

4.2.2. KTF业务收入和投资 40

4.3. KTF的3G业务发展 45

4.3.1. Magic@ 45

4.3.2. Fimm 45

4.3.3. Multipack 46

4.3.4. K-merce 46

4.3.5. VIZ和Telematics 46

4.4. KTF的3G策略分析 47

4.5. KTF的3G海外拓展 48

5. LGT 50

5.1. LGT的3G发展概况 50

5.2. LGT的3G业绩分析 50

5.2.1. LGT的用户量 50

5.2.2. LGT的业务收入和投资 51

5.3. LGT的3G业务 55

5.3.1. BankON 56

5.4. LGT的3G策略分析 57

6. 韩国重点3G移动业务分析 59

6.1. 手机电视 59

6.1.1. 韩国手机电视发展概述 59

6.1.2. 业务分析 61

6.1.2.1. S-DMB 61

6.1.2.2. T-DMB 64

6.1.3. 手机电视价值链分析 65

6.2. 移动音乐 67

6.2.1. 韩国移动音乐发展概述 67

6.2.2. 业务分析 68

6.2.2.1. MelOn 68

6.2.2.2. dosirak 69

6.2.2.3. MusicOn 70

6.2.3. 移动音乐价值链分析 71

表目录

表1  本次研究的主要内容 9

表2  韩国移动通讯发展的四个阶段 16

表3  韩国移动通信市竞争格局 17

表4  韩国3G 发展重大事件时间表 18

表5  韩国3G运营商所采用技术和商用时间 18

表6  2004-2005年 SKT收入细分 24

表7  2004-2005年 SKT投资细分 27

表8  SKT 3G业务品牌 28

表9  SKT 3G业务 28

表10 SKT NATE业务细分 29

表11 SKT NATE.COM 业务内容介绍 29

表12 SKT WIRELESS NATE 业务内容介绍 30

表13 SKT NATE.COM 业务内容介绍 31

表14 SKT NATE DRIVE 业务内容介绍 31

表15 SKT JUNE 业务内容介绍 32

表16 SKT 卫星 DMB 业务内容介绍 33

表17 SKT TELEMATICS 业务内容介绍 34

表18 2004-2005年 KTF收入细分 41

表19 KTF MAGIC@业务内容 45

表20 KTF K-MERCE业务内容 46

表21 2004-2005年KTF 海外拓展事件 48

表22 2004-2007年KTF 海外拓展计划 48

表23 2004-2005年 LGT收入细分 52

表24 2004-2005年 SKT投资细分 54

表25 LGT 3G业务品牌 55

表26 LGT BANKON 业务发展情况 57

表27 韩国手机电视发展大事件 60

表28 TU MEDIA 业务内容 62

表29 MELON使用费用 68

表30 KTF DOSIRAK业务计费方式 69

表31 KTF DOSIRAK付费用户和免费用户所能使用的业务 70

表32 LGT MUSICON 业务发展情况 71

表33 LGT MUSICON 服务收费 71

图目录

图1  韩国3G运营商业务发展研究报告思路 8

图2  本次研究的数据/信息采集方法 9

图3  本次研究的数据/信息分析方法 10

图4  2000-2005年韩国移动用户数 13

图5  韩国移动用户细分比例（2005年12月） 14

图6  2002-2005年韩国3G用户数（包括CDMA 2000 1X和EV-DO用户） 14

图7  韩国3G用户细分比例（按运营商，2005年12月） 15

图8  2002-2005年韩国移动互联网用户数发展情况 15

图9  2001-2005年韩国移动通信收入 20

图10 2001-2005年韩国移动互联网数据收入 20

图11 2003-2005年韩国电信运营商投资情况 21

图12 2003-2005年韩国电信运营商市场营销开销 21

图13 2000-2005年 SKT移动用户数量 22

图14 2002-2005年SKT 3G用户数（包括CDMA 2000 1X和EV-DO用户） 23

图15 2001-2005 SKT的收入情况 24

图16 2005年SKT 收入细分百分比 25

图17 2002-2005年SKT 移动互联网收入情况 25

图18 SKT 移动互联网收入细分 25

图19 2001-2005 年SKT 的ARPU值 26

图20 2001-2005年 SKT MOU 27

图21 卫星 DMB 服务 33

图22 卫星 BCP 服务 35

图23 1997-2005年 KTF移动用户数量 38

图24 2002年-2005年KTF 3G用户细分 39

图25 2005年KTF 3G用户细分百分比 39

图26 2000-2005 KTF的收入情况 40

图27 2005年KTF 收入细分百分比 41

图28 2002-2005年KTF 移动互联网收入情况 42

图29 2001-2005 年KTF ARPU 43

图30 2005 年KTF ARPU（按终端分类） 43

图31 2001-2005年 KTF MOU 43

图32 2003-2005年KTF投资 44

图33 2002-2005年LGT移动用户数 50

图34 2005年LGT 3G用户细分百分比 51

图35 1999-2005 LGT的收入情况 51

图36 2005年LGT收入细分百分比 52

图37 2002-2005年LGT 移动互联网收入情况 53

图38 2001-2005 年LGT ARPU 53

图39 2001-2005年 LGT MOU 54

图40 2003-2005 年LGT BANKON终端数量 56

图41 LGT 3G 发展策略——销售渠道 58

图42 2004-2010年韩国手机电视用户数 59

图43 TU MEDIA 股份分比例分布 61

图44 TU MEDIA 手机电视用户比例（按性别分类） 62

图45 TU MEDIA 手机电视用户比例（按年龄分类） 63

图46 TU MEDIA 手机电视用户比例（按节目分类） 63

图47 TU MEDIA 手机电视用户比例（按性别分类） 64

图48 韩国S-DMB手机电视价值链 65

图49 韩国T-DMB手机电视价值链 66

图50 韩国移动音乐业务的收入发展预测 67

图51 MELON 服务 68

图52 2004年12月-2005 年LGT MUSICON MP3下载量 71

图53 韩国移动音乐市场价值链 72