编号：CNTTRYDZZ-0509004  完成日期：2005年9月

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支付手段的电子化和移动化是不可避免的必然趋势。对于中国的移动支付业务而言：庞大的移动用户和银行卡用户数量提供了诱人的用户基础，信用卡使用习惯的不足留给移动支付巨大的市场空间，发展前景勿庸置疑。与此同时，移动支付也面临着信用体系、技术实现、产业链成熟度、用户使用习惯等方面的瓶颈。

中国移动支付业务历经2002～2004年不温不火的发展过程，2004年下半年以来，若干主要的第三方移动支付运营商的业务有放量增长的趋势，使得移动支付业务的地域覆盖范围越来越广，产业链其它环节也越来越积极的寻求合作机会。这无疑是一个积极的信号，标志着移动支付的春天。

从发展阶段来看，中国移动支付市场处于即将起飞的阶段。与此相应，移动支付的发展环境也表现出一个产业发展初期的稚嫩、无序的特征。政策规制的不完善、产业初期发展模式的多样化、若干业务在政策灰色地带的飞速发展、面临管制的政策风险、缺乏强有力的产业主导者推动等等特征都出现在中国现阶段的移动支付业务中。在充满不确定性的复杂因素影响下，只有能洞悉各种商业模式、看清产业发展趋势、积累关键资源要素、把握最佳进入时机的商家才能获得最后的成功。

基于深厚的产业积累、广泛的信息收集和大量的专家深访，在本报告中研究了下述问题：

- 中外移动支付在发展环境和热点业务上的差异

- 中国移动支付的发展环境和主要影响因素

- 中国移动支付目标用户发展策略

- 中国移动支付业务类型发展策略

- 中国移动支付市场发展现状和生命周期

- 2002～2008年中国移动支付市场规模和用户规模

- 中国移动支付产业链各环节竞争状况与主要竞争者分析

- 中国移动支付商业模式的特点和演进趋势

- 中国移动运营商的移动支付策略和业务开展情况

- 中国移动支付成功案例分析

目录

第一章 摘要与定义

1.1 发现和建议

1.1.1 发现

1.1.2 建议

1.2 定义与分类

1.2.1 相关定义

1.2.2 移动支付分类

1.2.3 移动支付流程

1.2.4 移动支付技术实现方式

第二章 国外移动支付发展状况：日韩与欧洲的反差

2.1 韩国：“信用卡绑定＋红外线”模式的快速发展

2.2 日本：强势运营商的主导和推进

2.3 欧洲：起步较早，预热缓慢

2.4 中国与外国移动支付的差异

2.5 小结

第三章 移动支付发展现状与趋势：缓缓起步，前景可期

3.1 中国移动支付的促进因素和阻碍因素

3.1.1 促进因素

3.1.2 阻碍因素

3.2 中国移动支付发展现状

3.2.1 与移动通信网络端交互的技术实现方式

3.2.2 业务开展情况

3.2.3用户规模与市场规模

3.3 中国移动支付的特点与趋势

3.3.1 运营商代收费：灰色的起点

3.3.2 小额支付：渐入佳境

3.3.3 用户定位：商务用户＋实用型用户＋时尚用户

3.3.4 业务发展：电子化产品和公用事业产品为先导

3.3.5 市场规模：2007年进入增长拐点

3.3.6 竞争格局：市场集中度较高的垄断竞争格局

3.3.7 地区差异：地区割据状态和业务发展程度的不平衡

3.4 小结

第四章 移动支付产业链现状分析：垄断竞争市场上的寡头博弈

4.1 产业链构成与特点

4.2 产业链各环节详述

4.2.1 移动运营商

4.2.2 金融机构

4.2.3 第三方移动支付运营商

4.2.4 移动支付平台商

4.2.5 特约商户

4.3 小结

第五章 移动支付商业模式分析：第三方移动支付运营商主导模式将成主流

5.1 商业模式一：移动运营商主导

5.1.1 商业流程

5.1.2 利益分配

5.1.3模式特点

5.2 商业模式二：金融机构主导

5.2.1 商业流程

5.2.2 利益分配

5.2.3 模式特点

5.3 商业模式三：第三方移动支付运营商主导

5.3.1 商业流程

5.3.2 利益分配

5.3.3 模式特点

5.4 小结

第六章 成功案例分析

6.1 福利彩票手机投注

6.2 手机钱包

6.3 “华讯掌上通商旅在线”手机定票

图 表 目 录

图表 1-1 移动支付的分类体系

图表 1-2 移动支付的流程

图表 1-3 移动支付的技术实现方式

图表 1-4 移动支付技术实现方式的优劣势比较

图表 3-1 基于短消息的不同接入方式比较

图表 3-2 2002-2005年移动支付业务运用的典型商业模式与实现方式回顾

图表 3-3 主要移动支付业务市场规模和用户规模对比分析

图表 3-4 2002～2008年移动支付用户规模预测

图表 3-5 2002～2008年移动支付用户占移动通信用户的比例预测

图表 3-6 2002～2008年移动支付市场规模预测

图表 3-7 目前常用的小额支付帐号管理方式

图表 3-8 移动支付的用户来源

图表 3-9 移动支付业务的目标用户定位

图表 3-10 移动支付业务演进路线

图表 3-11 移动支付不同发展阶段的产品和业务特征

图表 3-12 2002～2008年移动支付生命周期和市场特征图

图表 4-1 移动支付产业链构成

图表 4-2 中国移动移动支付业务发展较好的地区

图表 4-3 中国联通移动支付业务发展较好的地区

图表 4-4 第三方移动支付运营商市场竞争格局

图表 4-5 主要的第三方移动支付运营商业务开展情况

图表 4-6 主要的移动支付平台提供商

图表 4-7 移动支付产业链各环节的竞争状况

图表 5-1 移动支付三种商业模式的用户数比例

图表 5-2 移动运营商主导模式的流程

图表 5-3 移动运营商主导模式的利益分配

图表 5-4 金融机构主导模式的流程

图表 5-5 金融机构主导模式的利益分配

图表 5-6 第三方移动支付运营商主导模式的商业流程

图表 5-7 第三方移动支付运营商主导模式的利益分配

图表 5-8 移动支付不同商业模式的优劣势比较

图表 5-9 2002-2010年中国移动支付不同商业模式所占市场份额的阶段性演进

图表 6-1 不同模式的福彩手机投注运营现状与收益分析

图表 6-2 截至2005年6月手机钱包服务开通省份和银行

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