近年来,整个通信产业竞争激烈,网络电话公司、互联网公司和有线电视运营商的加入使整个产业的竞争进入白热化。在竞争如此激烈的市场中,运营商不断拓展自己的业务领域,努力向全业务运营进军以应对激烈的竞争。
全业务运营势不可当
据Strategy Analytics对全球主流运营商的调查显示,在发展中市场,63%的运营商仅能提供一重播放的业务,能够提供两重、三重播放业务的运营商分别占29%和8%,目前还没有运营商可以提供四重播放的业务;在成熟市场,可以提供三重播放和四重播放业务的运营商分别占27%和30%,而单一业务提供者占29%。Strategy Analytics预测,5年以后在成熟市场提供单一业务的运营商将消失,而能提供三重和四重业务的运营商将具有压倒性优势。由此可见,全球的运营商都在向着全业务运营方向发展。
许多全球主流运营商很早就推出了全业务(包括固网业务、移动业务、互联网接入和IPTV业务等)服务,如美国的AT&T和Verizon、法国电信、德国电信、中国香港的PCCW以及台湾的中华电信等目前都是全业务的提供商,Vodafone目前除了IPTV业务外,其它业务也均可以提供。
诺基亚西门子通信认为,在成熟市场,由于竞争激烈,运营商的策略重点是寻找差异化的经营手段,因此成熟市场的运营商在全业务运营方面具有更加丰富的经验。所有运营商按照进军全业务的过程不同可以分为三大类:原固定运营商、原移动运营商以及混合运营商。每一大类运营商进入全业务的策略都具有各自的特点,他们面对着不同的全业务运营机遇与挑战。
固定运营商:立足宽带进军移动领域
早期的固网运营商只经营固定话音业务,FMS和VoIP的出现分流了大量的固定话务,这直接导致了运营商ARPU的降低、语音业务收入下降、用户开始出现负增长等一系列的问题。于是固网运营商开始大力发展固定宽带业务,充分利用其最后一公里的优势建设ADSL或者FTTX网络,并积极推出差异性的全业务服务。
宽带业务的发展弥补了其语音收入的下滑,并在一定程度上降低了固定话音业务的离网率。诺基亚西门子通信表示,打造家庭以及企业客户品牌已经成为固定运营商发展的方向,发达地区的运营商还引入了IPTV业务,通过话音、宽带以及IPTV业务的捆绑来吸引用户。随着固定业务市场空间的逐渐饱和,竞争日益激烈,固定运营商开始寻找差异化经营之路,移动业务无疑是他们的首选,他们利用各种可能的方式,如利用WiFi WiMAX等潜在的移动解决方案和双模终端使固定业务移动化或者通过自建移动网络向移动虚拟运营商发展。部分领先的运营商还提供了固定移动融合的话音业务及数据业务,而四重播放业务是其发展的阶段性目标。原固定运营商对于全业务运营态度积极,他们非常希望通过这一战略来改变自己仅拥有固定业务的行业地位。在全业务时代,原固定运营商最大的优势就是企业客户资源以及最后一公里接入的优势,他们可以通过全业务捆绑,加强其在家庭和企业市场的地位。
诺基亚西门子通信认为,英国电信(BT)是这类运营商的典型代表。BT在英国的固定业务占有绝对优势,其宽带市场份额达到40%左右,由于英国电信市场开放,竞争十分激烈,在2000年以后的3年中BT收入大幅下降,转型已经成为必然。宽带、移动和综合信息服务被BT选为转型发展的重点业务。BT给自己确定的目标是成为领先的融合网络业务提供商,其CEO威尔韦恩认为,随着网络和业务、IT和通信、固定和移动、电信和视频业务之间的界限越来越模糊,融合势在必行。BT的融合策略体现在各个层面,其中21CN网络是英国电信实现融合的基础和核心,BT Fusion(plus)和BT total broadband则是固定移动融合的具体表现形式。
2002年4月和10月BT分别推出了BT mobile和BT Mobile Sense业务,两业务的市场细分不同,前者重在商业用户,后者重在普通用户。2003年7月,BT又开始推出了BT mobile home plan进入家庭市场,这个业务初步实现了其固定、移动业务的融合,通过固定和移动业务的账单捆绑及资费优惠来吸引用户。2005年6月,其著名的BT Fusion(原名BT Bluephone)业务面世,该业务通过UMA技术实现了话音业务的融合,室外利用租用的Vodafone移动网络,室内通过WiFi实现接入,室内外可以实现无缝的业务切换。2007年1月,BT Fusion业务扩展为BT Fusion Plus,通过增加家庭网关Homehub,增加了可视电话、IPTV、网络游戏、远程医疗、家庭监控和家庭无线上网等业务。4个月后,BT total Broadband融合业务被推出。
移动运营商:发展差异性的数据业务
原移动运营商由于受到VoIP的威胁以及为了更好地应对未来的竞争,在积极寻找新业务的增长点。随着语音业务资费的不断下降,移动增值数据业务被寄予厚望,于是发展移动宽带和增值业务成为移动运营商的发展方向。
他们通过和互联网服务提供商及媒体合作,大力创新内容,向用户提供差异化业务;他们与设备厂家合作引入新技术,提高无线接入速率。某些移动运营商通过进入固定宽带领域来提供全业务捆绑。移动运营商进入固定领域常用的方法有:成为固定虚拟运营商(FVNO)、与固定合作伙伴开展交叉销售、自建固定宽带接入和收购其它公司的固定宽带业务等。通过进入固定领域,原移动运营商具有全业务捆绑的能力,有效降低了用户的离网率,同时也使其扩大了自己的市场空间,为进入家庭和企业市场打好了基础。原移动运营商最终的发展目标也是发展四重播放业务,从而不断增加收入。
诺基亚西门子通信认为,原移动运营商主要分为两种类型。第一种类型的运营商并未进入到固定领域,他们仍专注在移动领域,创新的内容和移动宽带是其发展的重点,如和黄电信和E-Plus等都是这种类型的运营商。和黄电信从2000年5月开始在英国获得3G牌照,此后它共计花费102亿美元,先后在意大利、奥地利、瑞典等地区获得10张3G牌照,并于2002年10月推出统一的3G服务品牌“3”。2006年12月,“3”推出了“X-Series”服务,用户只需每月支付5英镑即可无限制地使用数据服务,目前和黄电信的非语音收入已经达到了总收入的30%以上。
第二种类型的移动运营商已经开始涉足固定领域,并将固定和移动业务捆绑作为其主要武器,O2和Vodafone都属于此类运营商。O2在英国收购了宽带公司Be,开始进入全业务领域,IPTV是其下一步发展的重点之一。Vodafone则是在2006年改变原来只经营移动业务的战略,在2006年5月建立了新的业务体系,将固定与移动融合作为其五大发展战略之一,推出“移动+固定+宽带”捆绑业务,将固定移动融合业务作为促进移动运营商保持领先地位的动力。为此Vodafone在全球采取一系列措施进入固定领域,在意大利和西班牙收购Tele2的宽带业务,在新西兰收购iHuG,在英国和BT合作进入固定领域,在德国捆绑其合资公司Arcor的宽带业务,在意大利还提供了Vodafone-Fastweb宽带业务。
混合运营商:继承优势深化融合
混合运营商的固定和移动网络分别面临着上述两类运营商的挑战,混合运营商拥有更复杂的网络、业务、组织结构和客服体系等。由于其本身就已经在进行全业务经营,在多业务融合上其具有先天的网络优势,相比之前两类运营商,混合运营商可以用更小的成本来发展融合性的业务。
混合运营商往往针对各业务单元推出不同的捆绑式F+M或者M+I产品服务,以实施交叉销售,针对家庭和企业,他们开发了许多新业务捆绑套餐。诺基亚西门子通信认为,这些套餐帮助运营商扩大了市场份额,提高了用户忠诚度,创新的融合产品提升了ARPU。
AT&T是北美最大全业务提供商(固定话音、DSL网络接入和移动话音数据),AT&T致力于为用户提供多样化的融合业务,并在此基础上提出了“三屏(电视、电脑、手机)合一”的发展理念。AT&T的融合战略并不侧重于发展无缝业务以及双模终端,而是更加强调移动业务和固定业务的资费捆绑,这一特征在美国市场比较普遍。
经过7年多的转型,香港运营商电讯盈科(以下简称PCCW)已经成为一家综合性的全业务运营商,业务涵盖综合电信、宽带、互联网以及IT方案与服务等多个领域,它不仅是香港最大的电信运营商,在亚洲电信市场的影响力也日渐增强。PCCW之所以能在香港市场激烈的竞争中脱颖而出,是因为其制定的“四网合一”战略,即力推包含本地固网、宽带互联网、IPTV以及移动通信的融合业务。这些业务不仅吸引了用户、增加了收入,也使PCCW成为业内创新的典范。特别需要指出的是PCCW不做业务捆绑,它认为这样会使业务资费打折,它的核心理念是通过创新的内容来吸引客户。
2002年12月,法国电信提出了“FT Ambition 2005”计划,该计划的核心目标是大力发展有潜力的业务(移动、互联网和宽带),并促进各项业务的融合,从而使公司的经营得到整体提升。为了有效实施融合战略,2003年至2005年,法国电信通过一系列资本运作,收购了旗下子公司Orange、Wanadoo和Equant的剩余股份,使它们成为自己的全资子公司。2005年6月,“FT Ambiton 2005”计划已初见成效,法国电信又推出了2006至2008年战略转型计划,来支撑创新融合业务的发展,该计划名为“NExT”(电信业务新体验:New Experience in Telecomservices)。实施该计划的目的是继续推进业务融合,使法国电信向综合性服务提供商的方向成功迈进。诺基亚西门子通信认为,法国电信的成功是由于其市场战略、经济战略和技术战略多方面的成功。在市场战略方面,法国电信成为欧洲第一个综合性运营商,致力于使客户享受简单、高价值的融合业务;在经济战略方面,法国电信提高了运营效率,保持减债原则;在技术战略方面,法国电信以最快的速度进行融合,连续推出了Family Talk、Biz Talk、HomeZone、Biz everywhere和Mes service Perso等多项融合业务,并打造了IT&N融合网络。
诺基亚西门子通信表示,全业务融合的发展一般要经历4个阶段,分别为业务捆绑、业务融合、终端融合及网络融合。除了PCCW,其他运营商都将业务捆绑作为其推出融合业务的切入点。同类型的运营商竞争策略比较类似,宽带和内容都成为其竞争的核心。但不同的运营商由于背景、市场环境、网络资源和客户基础有所差异,他们的全业务发展之路也有所不同。带宽的多少、内容的丰富与否以及是否能够提供VoIP已经成为运营商差异化经营需要关注的重点问题。此外,全业务运营的执行力也显得非常重要,法国电信之所以能够取得巨大的成功,正是由于其始终坚定不移地执行全业务战略。
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