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各运营商、设备商加紧产品展示和产业联盟构建

2018-12-27 10:13栏目:通信动态
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  投资要点:5G是我国的关键核心技术创新领域,依然是通信产业确定性最高的发展机遇。传输网络是5G的大动脉,传输网络设备需求大幅提升,投资窗口日渐临近。5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,我们预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。同时5G网络承载业务类型相比于4G网络将有大幅提升,运营商资本开支预计相比4G时期提升50%以上,我们认为传输设备领域在5G时代将最先受益。

  多项重要催化剂到来,5G网络即将迎来大规模建设时期。5G产业迎来“技术标准+频率划分+产业联盟”催化,中长期成长逻辑进一步夯实。5GSA功能于2018年6月冻结,产业化推进顺利。我国有望近期确定5G频率分配。各运营商、设备商加紧产品展示和产业联盟构建,5G落地加速。我们认为2019年开始5G传输网络的规模投资将逐步开展,烽火通信(600498)作为5G传输设备核心供应商,通信行业最新动态将大幅收益。

  东吴证券投资建议:1、光系统设备、光传输网络子板块,重点布局烽火通信,3、5G标准化和产品研发进度不及预期。建议关注中兴通讯。2、国家对5G、物联网等新兴领域的扶持政策减弱;风险提示:1、运营商收入端持续承压;2、光交换及

  光器件等光通信上游赛道,重点关注中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)。3、光网络集成,建议关注烽火通信、太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。4、光纤光缆,是运营商部署5G网络重点投资领域,建议关注长飞光纤(601869)光缆、亨通光电(600487)、烽火通信、中天科技(600522)、特发信息(000070)。

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